中国云计算战争：百度“云”失去的十年

如果能回到十年前，李彦宏会收回那句“新瓶装旧酒”吗？

12月11日，研究机构Canalys发布2021年第三季度中国云服务市场报告。内容显示，中国云基础设施市场季内达到72亿美元，同比增长43%。

国内云市场中，阿里云依旧遥遥领先，占比38.3%位居第一，华为云占比17.0%位居第二，腾讯云占比16.6%位居第三，百度智能云占比8.2%位居第四。

倘若在两年前，在中国云计算市场中，当被问及谁是第三名，华为云、百度智能云、金山云都还会来凑凑热闹。

彼时，阿里云和腾讯云的冠亚军格局已定，但对于“第三名”的争议，由于华为云和百度智能云在市场份额上互有胜负，因此对于“第三朵云”的争夺，一直难以盖棺定论。

几年时间过去，华为云成功晋级“第三名”，但百度智能云“第四名”的地位却并不安稳。

今年12月2日，字节跳动旗下的火山引擎正式发布全系列的云产品，包括IaaS层的云基础，PaaS层的视频及内容分发等模块。在补齐IaaS层产品后，字节跳动将与阿里云、腾讯云等同台竞技。

一名火山引擎人士表示，火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。在“字节云”的行军路线上，首当其冲的“敌人”就是百度智能云。

而对于百度智能云来说，一方面，要和其它新晋云厂商争夺“第四朵云”的称号；另一方面，还需要面对云计算行业中的马太效应。

Canalys数据显示，相比二季度，国内云厂商排名整体没有发生变化，但市场进一步向头部厂商集中，三季度CR4由79.8%上升到80.1%，云厂商面临的竞争愈发激烈。

有趣的是，如今在市面上的媒体口径下，百度智能云业务俨然成为百度给市场讲的“新故事”业务，这背后，或许在于近几年，百度广告业务营收增速放缓后，亟待寻找新的增长点。

01

“主动”错过的机遇

“云计算这个东西不客气一点讲它是新瓶装旧酒，没有新东西。”2010中国IT领袖峰会上，当主持人问及“对云计算什么样理解？”，李彦宏毫不客气地回答道。

此后数年，随着云计算展现出来庞大潜力，“新瓶装旧酒”，几乎成为百度战略失误的一次典范。

事实上，云计算本质上算是分布式计算、并行计算和网格计算的发展。早在2008年，百度Hadoop分布式系统就有300台机器和2个集群，此后更是发展迅速。

也就是说，在技术能力上，百度在当时是国内最有能力布局云计算的互联网公司。

此外，据了解，于2001年加入百度，担任总架构师的刘拴林曾提及过要做企业级的云计算。建议不被采纳后，刘拴林于2012年加入阿里巴巴，担任技术副总裁，负责的正是阿里云的架构体系。

在此基础上，李彦宏为什么提出如此轻视云计算的看法，一切的一切，似乎都指向百度的另一个战略——“框计算”。2009年8月18日，李彦宏在百度技术创新大会上提出了这个全新的技术概念。

简单来说，“框计算”就是要在百度的搜索框里，几乎能够解决用户的所有需求，相当于百度将成为一切信息乃至服务的入口。

彼时，行业对“框计算”的态度分为两派，一方认为，百度将会彻底颠覆现有的互联网行业格局，有一定的垄断嫌疑；另一方，则认为“框计算”是百度公司自主创新体系的重要标志。

这里需要补充一个背景，那时国内正值谷歌与百度竞争末期，谷歌退出中国几乎成为定局，但尽管如此，谷歌在科技领域依旧是最有前瞻性的玩家。

谷歌CEO在2009年以前就提出“云计算”概念，经过几年的发展，云计算在IT业界已经蔓延开来，许多IT公司无论大小，都在以自己的方式向云计算靠拢。

就在此时此刻，百度提出“框计算”，无疑是与以谷歌为先导的云计算迎面竞技。如果押注成功，百度公司从此告别与谷歌亦步亦趋的跟随者身份，真正做到分庭抗礼。

于是，在云计算与框计算之间，百度更侧重后者。

遗憾的是，移动互联网时代很快悄然到来，流量入口的改变使“框计算”落地遇阻。百度又在2011年推出易平台，以此实现框计算的构想，但最终也无疾而终。

至此，随着移动互联网时代愈发火热，百度不得不重新开始审视云服务。

“对移动互联网近一年来的观察和思考，还让我意识到，它的未来必须依靠云计算，由于移动终端比较小，其计算能力及很多功能也相应受到较多限制，而这些限制可以通过云计算的能力得到弥补。”

——《李彦宏：移动互联网像在酒驾很刺激有危险》（2012年7月27日IT商业新闻网）

两个月后，2012年9月百度世界大会上，百度发布个人云存储PCS、多屏幕ScreenX技术、云应用生成服务SiteApp、LBS·云、移动云测试MTC、百度应用引擎BAE和浏览内核Engine。

这里主要关注个人云存储PCS和百度应用引擎BAE，后者是百度应用引擎，可以认为是由百度提供的PaaS服务，至于前者，当时该产品还有个别称，叫百度云。

实际上，百度云最初的名字叫百度网盘（这里没有搞反）。2012年3月23日，百度在百度开发者大会上宣布正式推出云存储服务产品百度网盘，而在9月的百度世界大会上，才升级为百度云并启用新Logo。

这次更名背后意义颇大，这意味着在百度眼中，个人云存储业务才担得上百度云服务的名头。

至于真正的云服务，直到2013年6月，百度宣布将面向开发者提供的服务正式命名为“百度开放云”，全面聚焦面向开发者的计算、存储、应用等技术能力的输出，百度云计算才算是慢慢熬出头来。

02

缺失的“一号位”

今年4月21日，国际研究机构Gartner发布2020年全球云计算IaaS市场追踪数据。市场进一步向头部厂商集中，全球云计算3A格局稳固，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三。

如今，亚马逊AWS在云计算领域内的地位无人可挑战，尽管这一概念是谷歌首先提出。谷歌也曾尝试奋起直追，但依旧以失败告终，这其中，谷歌的云战略最受诟病的，莫过于内部云团队的问题。

仅在2018年一年内，谷歌云人工智能与机器学习首席科学家李飞飞、AI中国中心总裁李佳、CEO戴安·格林，相继出走。至此，谷歌云告别“三女侠”时代。

“成功的原因千千万，失败的原因就几个。”同为搜索引擎巨头，百度和谷歌在云计算领域内似乎踏入了同一条河流。

书接上文，2013年6月，“百度开放云”横空出世，但百度云计算真正被重视，还要等到2016年。

同一时期，正值AWS云服务推出10周年、阿里云上线5周年，对于百度，则在2016年7月3日举办的百度云计算战略发布会上，由李彦宏正式宣布百度进入云计算市场。

在这场重要的发布会上，“关键先生”分别是李彦宏、百度公司百度科学家吴恩达、百度云计算事业部总经理刘炀。耐人寻味的是，此后几年内，百度云实际掌舵者，却不是这几位，这里先卖一个关子。

彼时，对于百度的云服务而言，最重要的一件事莫过于终于被“正名”。云计算战略发布会后的几个月内，百度开放云正式品牌升级为“百度云”。

问题是，之前百度的个人云存储服务，由“百度网盘”升级为“百度云”，现在“百度云”被拿走了，那怎么办？百度的处理方式是，属于个人云的“百度云”，重新改回了原来的名字“百度网盘”。

这里还有一个小插曲，据《中国企业家》透露，2016年百度云计算将“百度云”的名称从百度网盘手里拿过去时，时任百度移动服务事业群组（MSG）负责人的李明远并不知情。

随着“百度云”真正被“正名”，百度云服务的实际掌舵者也逐渐敲定。

2016年11月30日，百度云智峰会（ABCSummit）召开，百度总裁张亚勤、副总裁王路，副总裁兼总经理尹世明，百度云联席总经理刘炀、副总经理傅徐军出席。

有趣的是，在这次峰会上，原本计划出席的李彦宏、吴恩达都没有出现，一切由总裁张亚勤包办。

先看张亚勤，有着“神童”之称，在2014年离开微软后，于9月正式加入百度任总裁。加入百度的第二年，张亚勤和时任副总裁王湛等一起负责百度新兴业务事业群组。

在这次百度云智峰会上，张亚勤向外界正式介绍了有ToB大客户销售背景的尹世明加入百度的消息，其任职百度副总裁，并担任百度云事业部总经理。

与此同时会发现，百度云还有一个总经理——百度云联席总经理刘炀。此前，刘炀可谓是百度云的“一号位”，但在互联网公司，“联席”似乎有着魔力。果不其然，次年9月，刘炀出走B站担任技术副总裁。

此后几年，百度云在张亚勤的主导和尹世明的实际掌舵下继续发展。

随着时间推移，来到2018年，互联网公司纷纷调整组织架构，云计算逐渐成为国内互联网大厂的战略重心。同年12月18日，李彦宏发布内部信，宣布架构调整：

智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载AItoB和云业务的发展。ACG由尹世明负责，向张亚勤汇报，张亚勤同时继续负责EBG和IDG。

当外界认为，百度云即将迎来高速发展期时，一年后，2019年3月，负责百度云业务的原百度总裁张亚勤宣布将于10月退休。紧接着，尹世明改为向百度CTO王海峰汇报。

此后，在2020年3月11日，百度CTO王海峰在内部邮件中宣布，对百度智能云事业群组（ACG）进行调整，其中，尹世明、张志琦两人卸任原职务。某种程度上，此轮调整下，百度云内部从此前的销售导向转向技术产品导向。

自此，“一把手”张亚勤、尹世明先后别离，百度云也未能走上后发先至之路。

03

困于AI的云业务

如果为百度找一个标签，那一定是“All in AI”，尽管李彦宏曾澄清没这么说过，但不可否认，百度最突出的标签就是AI。

2017年2月，明星职业经理人陆奇加入百度一个月后，主导梳理了百度业务，将其划分为“四象限”。在任期间，陆奇为百度确立“夯实移动基础，决胜AI时代”两条主线。

正当外界认为陆奇要大展拳脚之际，2018年5月，陆奇突然辞去百度总裁兼COO职务，但他提出的战略未发生根本性转变，这点从李彦宏制定的OKR中也能反应出来。

据《财经》报道，李彦宏在2019年春节前夕制定了自己的OKR，其三项O（目标）中，前两项为：打造一个空前繁荣、强大的百度移动生态（O1）；主流AI赛道模式跑通，实现可持续增长（O2）。

可见，AI在百度战略中的重要地位，这种战略导向在云计算服务中也能体现出来。

首先是在2016年，张亚勤在2016百度云智大会首次提出了云计算“ABC三位一体”的概念，即AI（人工智能）、BIG Data（大数据）和CloudComputing（云计算），ABC战略是百度云的一个重要烙印。

另一个明显的标志是，2019年4月11日，在百度云智峰会上，百度智能云总经理尹世明宣布，“百度云”品牌全面升级为“百度智能云”，以ABC三位一体战略，用更领先的AI能力推动中国产业智能化升级。

所谓“智能云”，即是与AI结合的云。事实上，2019年之后，百度云计算几乎成为百度AI的一个子集。

2019年9月2日，百度进一步升级“云+AI”战略，智能云与CTO体系融合，百度智能云总经理尹世明携团队向集团首席技术官王海峰汇报。

此后在2020年1月8日，百度再次架构调整，将ACG（百度智能云事业群组）与AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）、整合为“百度人工智能体系”（AIGroup），继续由百度CTO王海峰负责。

可以看到，一系列调整下，百度云最终变成AI体系的一部分。而百度云业务调整背后，或与其彼时的处境有关。

据《财经》报道，百度在2019年为百度云制定了百亿元人民币营收目标。为此，百度把大量扩招名额给百度云，年内将扩招近2000人。

但一年时间过去，根据界面新闻报道，百度智能云2019年未达成营收目标，仅完成70%，而且还在持续亏损中。

紧接着，据Tech星球独家获悉，百度云调整了2020年利润指标。“Robin（李彦宏）的OKR对百度云的要求就一点：扭亏为盈。”一位百度云内部人士表示，“我们收到的要求是毛利至少20%”。

据透露，百度云收入还包含了百度系内部，“爱奇艺是我们KA客户（大客户）”。

需要了解的是，由于商业属性的原因，云计算属于重资产运营模式，本质上是服务器资源的租赁。这种模式具有典型的规模效应，客户越多，边际成本越低，规模达到一定程度后才能开始盈利。

但由于在云计算实现盈利前需要巨量投入，云厂商每年需要花费巨额资金用于服务器等硬件设备的购置，以及IDC租赁、建设等，而上述资产对折旧摊销的传导会影响云厂商的当期盈利能力。

现如今，AWS花了10年，阿里云花了12年才实现盈利。根据申万宏源报告显示，阿里云从2015年起开始自建数据中心，预计投入超过700亿人民币。

正因为前期巨大的投入，阿里云才能堪堪实现规模化盈利，与之对比，百度云确实显得有些“急功近利”。

据36氪报道，百度云员工透露，云计算在发展初期耗时耗钱，可相比投入重金的行业老大，百度云在集团支持层面并无优势，一些销售、市场投入支持甚至不及行业第二梯队的金山云与浪潮云。

如果从这个视角来看，百度云逐渐落后头部云厂商，实乃非战之罪也。

04

结语

2021年11月17日，百度发布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务报告：百度实现营收319亿元，归属百度的净利润50.9亿元。

其中，剔除爱艺奇广告收入，三季度百度核心广告收入为197亿元，同比增长5%，但今年三季度以来，百度广告业务增速呈现下滑趋势。

与此同时，百度核心中其他收入，主要为创业业务（百度智能云/DuerOS小度音箱/阿波罗等），三季度收入49亿，同比增长接近70%，仍然在持续的高增长中。

其中，百度智能云业务营收同比劲增73%，连续两个季度增速超七成。

李彦宏对此表示：“百度多年深耕AI领域，始终致力于在用户服务、企业服务及公共服务上开拓创新。百度智能云可协助企业在客户服务上提质增效。”

随着广告业务日渐萎靡，百度智能云业务再次被拿出来作为“市值压舱石”，不过，相对于其它头部云厂商，百度的云服务仍然略显“虚浮”。

重新回到文章开头的问题，答案或许是肯定的，李彦宏将调整对云计算的态度。但尽管如此，恐依旧难以改变百度在云计算领域内的现有局面。

参考资料：

鸣北林《百度云，行将就木》

潘乱《百度没有文化》

中国经济和信息化《框计算：云计算的新对手》

财经《独家|百度推动全员绩效变革，管理者大刀能否奏效？》

36氪《独家|半年内三调架构后，原百度云总经理尹世明离职》

雷峰网《官方确认！百度副总裁尹世明离职，曾负责百度智能云》

深响《三年投入后加码AI，百度云来到十字路口前》

深响《丢了项目，没了人才：谷歌云失落很多年》

长桥海豚投研《现实太残酷、梦想太遥远，百度太难了》

财经《独家|百度云承担百亿营收目标》

界面《百度智能云2019年营收目标仅完成70%，至今持续亏损》

标签： 百度云 云服务 阿里云