日进15亿,腾讯没以前赚钱了?
11月10日盘后,腾讯控股(00700.HK)2021年第三季度业绩报告出炉。
腾讯Q3营收1423.68亿元(人民币,下同),低于市场预估的1454.1亿元,同比增长13%,约等于日进15.63亿元。
颇为意外的是,此前中信证券等券商认为,腾讯加大研发方面的投入会导致短期公司盈利增速承压,所以市场预计腾讯Q3净利润为325.9亿元,结果腾讯第三季度净利润395亿元,约等于日赚4.34亿元。
果然,看空腾讯很难不被打脸。不过,腾讯较前几个季度的盈利增速确实开始放缓。
腾讯正在重组营收结构
腾讯Q3营收构成具体到主营业务,主要由三大块组成,分别是:增值服务业务收入752亿元,同比增长8%;金融科技与企业服务业务收入433亿元,同比增长30%;网络广告业务收入225亿元,同比增长5%。
首先,是占总营收52.8%的增值服务业务,主要分游戏与社交网络收入。
游戏方面,受《王者荣耀》《使命召唤手游》及《天涯明月刀手游》等游戏推动,本土市场游戏收入同比增长5%至人民币336亿元;国际市场由于《Valorant》及《部落冲突》等游戏表现强劲,收入增长20%至人民币113亿元,游戏业务依旧是“企鹅帝国”的基本盘。
社交网络主要由视频/音乐付费会员、直播和游戏道具销售等项目组成。
虽然该季度内腾讯被要求放开独家音乐版权,但其音乐付费会员数依旧大幅增长,达到7100万;其次,“腾爱优”三足鼎立的格局持续了多年,但《你是我的荣耀》《扫黑风暴》《脱口秀大会4》等影视、综艺节目进一步推动视频付费会员Q3季度的增长,达到1.29亿。
其次,是金融科技与企业服务业务,该季度内同比增长30%,成为腾讯最大的业绩增长引擎。
“企鹅帝国”的触角如今已分布在30多个互联网行业,势力版图上密布着9000余家合作伙伴,是互联网最强大的两股派系力量之一。对此,《新财富》曾在此前文章总结道:
“通过近年5000亿-6000亿元规模的投资并购,腾讯与阿里巴巴分别构筑了10万亿市值的生态圈,5年间膨胀了10倍。相比之下,上海市地方政府控制的上市公司总市值为2.8万亿元;深圳300余家上市公司总市值11万亿元;A股总市值10万亿美元。腾讯与阿里的资本能量,甚至能与一座一线城市比肩。”
所以,金融科技与企服业务已多个季度成为腾讯营收增速最快的板块。
为此,腾讯正在加大研发投入,Q3研发投入创今年单季度新高达137.3亿元,而2021前三个季度研发投入累计达378.59亿元;另外,自宣布“可持续社会价值创新”战略升级以来,腾讯持续投入资金,已先后设立两个“500亿”专项计划。
最后,是网络广告业务,微信开始发力,媒体广告收入略显疲态。
财报显示,在微信小程序及微信公众号广告收入增长推动下,社交及其他广告收入同比增长7%至人民币190亿元。
这主要得益于微信及WECHAT的月活跃帐户(MAU)依旧在保持增长,Q3季度MAU 达12.6亿,略高于Q2季度的12.5亿,同比增长4.1%。
在微信基本盘无限接近中国网民上限的前提下,依旧能够保持新增,微信的渗透率恐怖如斯,是当之无愧的第一国民级应用。
不过,腾讯QQ智能终端月活跃账户数为5.74亿,同比下降7.1%。但其作为腾讯帝国“骨灰级的产品”,能在十几年移动互联网浪潮浮沉中依旧跻身TOP级应用前列,影响力可见一斑。
马化腾最在意的数据
不出意料,未成年相关数据再次被腾讯单独拎了出来。
Q3财报显示,2021年9月,未成年人在本土市场游戏流水占比下降至 1.1%,去年同期为4.8%;未成年人在本土市场游戏时长占比下降至0.7%,去年同期为6.4%。
对此,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示:“第三季,在本土游戏市场,我们通过行业领先的全面合规措施,显著减少了未成年人的游戏时长及消费,营造更健康的游戏环境。”
什么叫“显著减少未成年人游戏时长及消费”?
翻译成大白话就是,腾讯在持续加大防沉迷投入后发现,未成年人的钱不赚也罢,毕竟其对于国内游戏流水大盘贡献也就几个点,这个季度甚至压缩到了1.1%,而且该季度未成年人在本土市场游戏流水及时长均创历史新低。
坦白说,按照腾讯游戏的用户基数,能在一年时间内将未成年流水和时长降低这么多,至少能说明两点,一方面,腾讯游戏对未成年人防沉迷力度不小,另一方面,腾讯游戏的未成年人防沉迷措施确实起到了作用。
不过话说回来,早从2017年开始,腾讯就围绕未成年人保护持续进行各项新技术、新功能的探索与应用,为什么直到2021年突然就“成效显著”了呢?
一个猜想不一定对,因为在经济效益与社会效益之间,腾讯今年没选错,开始积极拥抱监管。
另外,大厂薪酬话题总能在网上引起一波关注,比如几天前社交平台上激烈讨论的“腾讯员工退休方案”。Q3财报显示,小马哥切实把提升员工待遇落到了实处,腾讯薪酬再次让人慕了一把。
腾讯在公告中称,截至第三季度,腾讯集团共有107348名员工,首次突破10万大关, 去年同期77592名员工,今年中期94182名。
不仅整个组织相比去年同期扩张了近三成,员工到手的月薪也增加了。
财报显示,集团截至二零二一年九月三十日止三个月的总酬金成本为人民币259.63亿元(截至 二零二零年九月三十日止三个月:人民币177.03亿元)。通过简单计算便可大致得出,腾讯员工第三季度人均月薪为8.06万元,去年同期为7.61万元,季度平均月薪增加4500元。
甚至,10月份有多名应届生在网上爆料,腾讯校招开出多个“总包年薪”40万+的Offer:其中包括20000元以上的月薪(一年发放16/18月薪水)、4000一个月的租房补贴、价值6/10万元的股票(分2年发放)、以及一次性发放的3万元签字费。
为此,不少网友调侃道,“有腾选腾,无腾延毕,延毕不行,再来一年”。
另外,随着反垄断、游戏监管等一系列疾风骤雨的变化相继在Q3落地,此前很多人认为腾讯Q3财报会因此出现“伤筋动骨”的情况,但事实再次证明:腾讯,依旧是一台高速运转的“赚钱机器”。
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