宁波城建发行10亿元公司债劵 发行期限为5年

9月22日，宁波城建投资控股有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告。

观点地产新媒体了解到，经中国证券监督管理委员会核准，宁波城建投资控股有限公司获准面向专业投资者公开发行规模不超过人民币60亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《宁波城建投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，宁波城建投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过(含)人民币10亿元。

根据公告内容显示，该期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

据悉，该债券发行工作已于2021年9月17日结束。经发行人与主承销商共同协商，债券实际发行规模10亿元。

观点地产新媒体查阅资料得知，于2021年9月16日，据上交所披露，宁波城建投资控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告。

据了解，该期债券票面利率询价区间为2.70%-3.70%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2021年9月15日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.17%。发行人将按上述票面利率于2021年9月16日和2021年9月17日面向专业投资者网下发行。

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