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下半年银行A股IPO提速

就在今日(12月10日),齐鲁银行A股首发上会。这也是继11月下旬的上海农商行后,短短半个月的时间内第二家上会银行。截至目前,年内上会银行数量已增至4家,分别为厦门银行、重庆银行、上海农商行和齐鲁银行。其中,厦门银行已上市,重庆银行、上海农商行已过会。值得注意的是,上述银行上会时间均发生在今年下半年。

对外经济贸易大学金融学院教授贺炎林在接受记者采访时表示,A股IPO同样是进行资本补充的一个重要途径,特别是对中小银行来说,此类银行若能顺利登陆资本市场,除了自身资本金得以补充、提高抗风险能力,也会对加大中小微企业的信贷支持至关重要。

齐鲁银行前身为济南城市合作银行,该行于2015年登陆新三板,不但是首家挂牌新三板的银行,同时也在数千家新三板企业中是最具实力的一家,其资产规模与净利润指标长期在新三板中均名列前茅,是当之无愧的“明星”企业。

三季报显示,截至2020年9月末,齐鲁银行资产总计3392.88亿元,较2019年年末增长10.33%。今年前三季度,该行实现营业收入58.54亿元,同比增长10.76%;归属于挂牌公司股东的净利润18.48亿元,同比增长9.68%。

去年6月份,齐鲁银行A股A股上市申请获证监会受理后,正式进入A股IPO排队企业序列。根据齐鲁银行披露的首次公开发行股票招股说明书显示,该行发行后的总股本不超过54.97亿股。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充本行的核心一级资本,提高资本充足水平。

截至三季度末,齐鲁银行资本充足率15.19%,较年初增加0.47个百分点;核心一级资本充足9.5%,下降0.66个百分点。而自2018年11月5日起,齐鲁银行股票在新三板中一直处于暂停转让状态。

2019年全年,共有8家银行成功登陆A股市场,但今年上半年,银行A股IPO进程曾一度出现停滞,这种情况直到7月份厦门银行A股IPO上会才得以打破。

上述4家银行中,厦门银行、上海农商行为首次登陆资本市场,重庆银行为H股市场“回A”,而齐鲁银行则是来自新三板。

目前排队等待A股上市的银行数量也开始出现小幅减少。证监会最新披露的申请首次公开发行股票企业基本信息情况表显示,剔除年内已上会、上市的银行外,目前仍处于证监会披露的排队上市企业名单之中的银行数量已减至15家。而上述银行中,除去首发申请今年才刚刚被受理的湖州银行、广州银行、重庆三峡银行外,其余的审核状态全部为“预先披露更新”。

这份15家A股排队上市的银行名单中,农商行数量高居不下,目前已达10家。业内人士指出,未来农商行上市队伍有望持续扩充,这也体现出对农商行资本补充的重视。

招联金融首席研究员董希淼在接受记者采访时表示,农商行的成功上市,不但资本实力将得以充实,治理体系也会更加完善,为服务当地经济提供强有力的支持。

“除了少数头部农商行外,目前还有众多小型农商行也在候场,这类银行的资本补充渠道仍比较狭窄,资本补充的压力会更大。为了更好地服务当地小微企业和三农经济,应加速推动更多的小型农商行上市。”董希淼表示。