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澜起科技节后7天市值蒸发218亿

澜起科技(688008.SH)26日股价下跌,盘中最大跌幅达6.73%,截至今日收盘,澜起科技报74.14元,跌幅5.91%,成交额9.24亿元,换手率2.92%,总市值838.55亿元。

春节过后7个交易日,澜起科技有1个交易日股价上涨,6个交易日股价下跌。以节前最后一个交易日2月10日收盘价93.39元计算,7个交易日,澜起科技市值蒸发217.72亿元。

2月3日,中国银河证券股份有限公司发布研报《澜起科技:全球内存接口芯片龙头 数字化转型核心受益标的》,研究员为傅楚雄、王恺。研报称,公司津逮服务器于2019年底已实现量产,目前多家服务器OEM厂商已采用,公司有望凭借其高性能且可信可控的特点,进一步拓展客户。此外,公司针对PCIe 4.0的Retimer芯片已成功实现量产,该芯片能够效解决高速信号的损耗问题,将在PCIe时代的高速外设连接中发挥重要作用。受益于国产替代浪潮以及数据协议的代际更迭,津逮服务器和PCIe4.0 Retimer的量产及迭代也将进一步打开公司未来盈利增长空间。

公司将深度受益于数字化转型趋势,内存接口芯片业务将迎来量价齐升。公司有望继续扩大市场份额,业绩持续较快增长。预计公司2020-2022 年分别实现营业收入20.6、27.4和36.6亿元,分别同比增长18.8%、32.9%、33.5%;分别实现归母净利润11.5、14.7和18.9亿元,分别同比增长23.1%、27.6%、28.9%;目前股价对应PE分别为86.45、67.74以及52.54,首次给予推荐评级。