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哪种大宗商品摘得头筹?竟不是黄金

2020-01-16 09:37:51 来源: 英为财情Investing.com

新年已过两周,哪种大宗商品摘得头筹?给个提示:不是黄金。

正确答案是2019年的大宗商品之星,去年上涨了55%的钯金。今年迄今,它的风采丝毫不减,继续领跑贵金属市场,上涨近了10%。

钯金期货价格在上周四(1月9日)创下历史新高,现货价格在周一(1月13日)创下历史新高。

钯金期货价格周线图,来源:英为财情Investing.com

钯金期货价格周线图,来源:英为财情Investing.com

钯金:没有黄金耀眼,但最“耐涨”

今年伊始,贵金属市场最耀眼的当属黄金,除创历史新高的美股和剧烈波动的油价外,黄金在过去两周一直占据着财经头条。

继2019年上涨18%后,黄金今年强势启航,在美伊局势紧张之际,飙升至7年高点逾1600美元/盎司上方。然而,好景不长,截至目前,金价的年内涨幅已回落至1%。

相反,主要用于汽油发动机尾气处理的催化剂钯金跑得更远,不仅仅跑赢了贵金属市场,也跑赢了其他自然资源。

过去两周,钯金主要生产国南非和俄罗斯的供应收紧,支撑了钯金价格。

越来越多的矿商开始眼红,勘探活动增加

Mining Technology分析师JP Casey指出,“全球大部分钯金生产自一家公司——总部位于俄罗斯的Norilsk Nickel,该公司2017年生产了全球41%的钯金,所以其他矿商正着手开发新项目,打破垄断。”

这名分析师表示,过去两年,钯金价格大涨,吸引了大量新矿商,各种规模的矿商都想在钯金市场中分一杯羹。

他说道,“但是泡沫可能将会破裂,因为随着供应开始赶上需求,汽车行业的潜在需求正在收窄,而正是该行业的需求一直在支撑钯金价格。”

“一些新钯矿就等着下发许可,甚至有些已经开始开采。担忧开始笼罩钯金的未来——它还能坚挺多久。”

技术分析:建议“强力买入”钯金

周一,钯金现货价格收于2130美元/盎司,较上年同期上涨188美元,涨幅为9.7%。当天早些时候,钯金现货价格一度触及2148美元的历史新高。2019年,钯金现货价格上涨了48%。

对钯金现货,英为财情Investing.com每日技术展望给出了买入评级。周一触及的历史高点突破了英为财情Investing.com预测的2138美元的阻力位。若能收于这一水平上方,则预示价格可能进一步上涨50美元或2.8%。

周一,钯金期货价格收于2079.10美元,年内上涨167美元,或8.7%。1月9日,钯金期货价格创下近2113美元的历史新高。

钯金现货价格周线图,来源:英为财情Investing.com

钯金现货价格周线图,来源:英为财情Investing.com

英为财情Investing.com每日技术展望也推荐“买入”钯金期货,预计其上方阻力位为2085美元,相比周一收盘价,小幅高出6美元或0.3%的涨幅。

2019年,钯金期货价格上涨了55%。因钯金需求激增,各色矿商纷纷涌入这一市场。根据Mining Technology报道,加拿大矿商Ivanhoe已经完成南非Platreef矿场的可行性研究,Ivanhoe拥有这个矿场64%的股份,预计这个矿场每年可生产21.9万盎司钯金。

Mining Technology还称,加拿大Lac Des Illes矿场在停止开采两年后,准备重启生产。Lac Des Illes的矿主North American Palladium计划在2027年前恢复地下矿场的开采,预计未来8年,这一矿场将生产232万盎司的钯。

分析师警告:来自汽车行业的需求可能放缓

美银美林分析师Michael Widmer表示,尽管钯金供应不足可能继续支撑钯金价格,但汽车制造商也可能寻找替代品。他警告称,因为全球年供应量将维持在约1020万盎司的水平,所以未来几年,汽车制造商可能难以取得额外的钯金。

Michael Widmer向英国《金融时报》表示,“汽车制造商开始考虑替代方案。虽然仍然可以弄到钯金,但得付出更多代价。”

“他们采用替代品或调整催化剂的速度越快,涨势就会越早结束。”

分析师表示,钯的最佳替代品之一是铂,目前铂的价格低于1000美元/盎司。

钯和铂都是汽车尾气处理催化剂,只不过柴油发动机适合用铂,而汽油发动机最适合用钯。

然而,虽然常常出现铂将取代钯消息,但汽车制造商认为,为了用铂取代钯,可能要大刀阔斧地调整发动机和排放工艺,而可能花费漫长的时间和高额的支出,考虑到钯占整车成本的相对较低的比率,用铂取代钯并不划算。

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