CoreWeave拟发行20亿美元可转换优先票据，股价盘前跌超6% 视讯

(资料图)

12月8日，CoreWeave（CRWV.US）美盘前一度跌超6%。

消息面上，CoreWeave此前宣布，计划通过私募方式发行20亿美元、2031年到期的可转换优先票据。该票据将每半年支付现金利息，期限至2031年12月1日。公司计划授予初始购买者额外购买最多3亿美元票据的选择权。票据为公司的优先无担保债务，由其子公司全额且无条件担保，子公司同时担保公司现有的2030年和2031年优先票据。

公司拟将部分募集资金用于资助限价认购交易，以减少转换时的潜在稀释效应。其余资金将用于一般企业用途，若购买者行使额外票据的选择权，公司将增加更多限价认购交易。

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