世界快播：茶咖赛道的奶底暗战：从植脂末到燕麦奶

随着茶咖赛道越发趋向一体化，二者在原料的创新方向上已经出现了不少的共通之处。

其中，又以奶底的使用最为趋同。从最早的植脂末到新兴的燕麦奶，茶咖品牌们都一概揽下，丝毫不会放过任何一个依靠奶底创新的机会。一场属于茶咖赛道的奶底暗战已经打响。

(资料图片)

奶底对于茶咖品牌而言是不可缺少的原材料，也是竞争的重点领域。

新茶饮自不必说，仍有不少消费者将其称为“奶茶”，意为奶+茶制作的饮料；而对于国内咖啡市场而言，很多人并不喜欢带有酸、苦味的美式等无添加咖啡，奶咖仍是不少消费者的选择。

因此，一款奶的好坏，以及与茶底或咖啡的适配度，是一杯茶咖饮品销量的决定性因素之一。

随着近年来燕麦奶不断加注，茶咖赛道的乳制品发展到了4.0时代。有趣的是，从植脂末到当下的植物基奶底，虽然入局的选手一直在不断增加，但奶底领域还未出现真正被替代的品类。

茶咖品牌想要在内卷中赢得对手，大型奶制品企业则需要拓展新的增长曲线，甚至有部分奶制品品牌的营收与茶咖赛道深度绑定，各方带着不同的目的，手牵手跳进内卷的漩涡中。

1、茶咖赛道的奶底编年史

早在“新茶饮”概念诞生前，植脂末就已经出现在了各式“珍珠奶茶”的配方名单中。1987年，台湾“春水堂”首创了珍珠奶茶产品，这也是植脂末*次出现在茶饮赛道。

通俗来讲，植脂末是一种仿乳制品，也被称作“奶精”。它与奶粉有相似的感官品质，可以替代奶粉添加在其他食品中以增加产品的风味。

过去数十年来，植脂末被各大奶茶品牌广泛运用，其在奶茶界的霸主地位一直不可动摇，直至2015年，新茶饮概念横空出世。

如果把植脂末称作“奶底”的1.0时代，鲜奶的加入可以则视作奶底2.0的时代。为了区别于台式奶茶，一些新茶饮品牌不再执着于将植脂末作为主要的奶基底，转而考虑“真奶真茶”的搭配，以此提升产品品质和品牌形象，形成差异化的竞争。

喜茶是*代表性的品牌之一。2017年，奶业巨头恒天然接到来自喜茶的需求，要求其帮忙打造一款至少2cm厚的芝士奶盖。出人意料的是，芝士奶盖“出道即*”：2017年，恒天然卖出了2亿个芝士奶盖。

当然，从字面意义上来说，奶盖并不算“奶底”，但实际饮用过程中，相信有不少消费者都记得喜茶的饮用步骤提示：首先喝一口奶盖，随后喝一口纯茶，最后将奶盖与茶搅拌混合，使之成为一杯“奶茶”。

鲜奶的入局改变了新茶饮赛道的格局，而茶颜悦色也凭借一杯加了奶油顶的鲜奶茶火遍大江南北，成为游客到长沙的必喝的饮品。几乎在同一时期，精品咖啡馆也开始将奶盒摆上桌面，唯品、明治、味全三个鲜奶品牌几乎占据了所有的精品咖啡馆。

自此，茶咖赛道正式打响了“奶底暗战”。各大品牌开始频繁与乳企联手，力求凭借特色乳制品为品牌带来竞争优势，开启奶底的3.0时代。

这时，通过蒸馏方式提纯牛奶提升产品口味的“冰博克”出现，以绑定Dirty咖啡的方式进驻各大精品咖啡馆，开启国内咖啡赛道的产品内卷。

而灵感来源于冰博客的调制乳“厚乳”紧随其后——瑞幸与塞尚乳业联手，推出了厚乳拿铁等一系列以厚乳为特色的系列产品，在整个咖啡赛道掀起“厚乳”风潮。此外，瑞幸使用菲诺厚椰乳调制的生椰拿铁也成为咖啡赛道*大爆品特调，引来无数咖啡品牌的模仿，成为绝大部分咖啡店菜单上都能点到的特调咖啡。

在冰博克和厚乳在咖啡店大放异彩后，各大新茶饮品牌也汲取到了灵感，例如喜茶的推出了“冰博克厚牛乳波波”，乐乐茶推出“冰博克脏脏茶”等单品，开启了新茶饮行业新一轮的“奶底竞争”。

随着人们将新茶饮产品贴上高糖、高脂、高热量的“三高”标签，以健康为卖点的植物基奶底开始进入茶咖赛道。

植物奶并不是牛奶，而是以含蛋白质和脂肪的植物种子或果实制成的饮品，是口感、外观接近奶的一种奶类替代品。

但恰恰就是这样的特点，才让各式植物奶在当前的茶咖赛道有了较强的竞争力。根据《人类遗传学杂志》的统计，92.3%的中国人患有天生的乳糖不耐受，当这类群体需要享用一杯含鲜奶的饮品时，零乳糖的燕麦奶就成为了一种替代品。

而国内燕麦奶品类，目前几乎可以说是OATLY“一家独大”。OATLY通过深度绑定麦咖啡与星巴克，在两大品牌的调制台和菜单上频频刷脸，逐渐提高了茶咖品牌和消费者对燕麦奶认知度，这一“奶底”也被越来越多的咖啡店所使用。

至此，整个市场上正式形成奶底品类多方对垒的格局，茶咖赛道进入奶底的4.0时代。

2、鲜奶被视作明日之星，但植脂末仍是主流

在健康元素成为主流消费趋势的当下，未来鲜奶将会是茶咖赛道的主流奶底。

去年6月，喜茶联合《中国消费者报》共同发布*《现制奶茶品质奶原料使用倡议》，呼吁行业全面升级用奶原料品质，普及真奶应用、拒绝奶精，提升行业品质。

一方面，茶咖品牌渴求通过乳制品打造差异化；另一方面，乳企品牌也有意向“鲜奶+新茶饮”的方向发展，实现合作双赢。以恒天然安佳为例，与其合作的新茶饮品牌都是耳熟能详的。诸如喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等知名的新茶饮品牌都是它的合作伙伴。

值得一提的是，国内的乳业品牌也迎头赶上。在各地的乳业都瞄准了当地市场后，茶咖品牌使用的乳制品的地域特征也更加明显。例如，上海的咖啡店除了用恒天然、雀巢和味全三巨头之外，也会使用光明这一本土品牌；而南京的咖啡馆则更青睐本地的卫岗牛奶。

在粤港澳大湾区，香港的维记牛奶和燕塘等品牌也是门店常客，而水牛奶仅在两广地区较为常见。Owl’s咖啡的主理人小陈告诉红餐网，两广地区之所以会尝试使用水牛奶，也是基于这边一直有这样的消费习惯。

当然，也不可忽视供应链的影响。由于鲜奶需冷链运输、保存，且保质期不长，无论是茶咖品牌还是乳制品品牌都难以承受过长时间的物流运输，这就决定了许多鲜奶品牌难以走远。水牛奶就是很好的例子，除了新茶饮品牌阿嬷手作外和喜茶，中部市场和北方市场难寻使用水牛奶的品牌。

不过，一些乳制品头部品牌为了寻求更大的市场份额，也在努力解决供应链问题。2021年，三元股份相关的负责人曾公开介绍，三元食品正在不断尝试通过应用定位技术、温湿度监控和可视化监控技术等，确保低温奶全程冷链，切实保障低温奶品质安全。

另一方面，虽然鲜奶风头正盛，但植脂末仍未完全被替代，其仍是许多中端奶茶品牌的“御用奶底”。从市场规模的角度看，植脂末仍占据着茶饮赛道的领头位置。

弗若斯特沙利文发布的《中国新茶饮供应链白皮书2022》显示，2022年，新茶饮奶制品细分市场中，植脂末市场规模为33.8亿元，仍是高于纯牛奶和工奶制品，后两者市场规模分别为26.3亿元和29.4亿元。但该报告也预测，至2024年，纯牛奶的市场规模将超过植脂末。

不过，配方中含有植脂末的产品变得越来越不受待见也是事实。

国内植脂末头部品牌佳禾食品主要服务于蜜雪冰城、沪上阿姨、茶百道等品牌，其财报显示，2022年前三季度，佳禾食品的粉末油脂（植脂末）收入下滑16.69%。此外，公司的逐年下降的毛利率，2018-2021年，佳禾食品毛利率分别为28.71%、29.28%、24.46%、13.59%，截至2022年三季度，佳禾食品毛利率已降至10.72%。

面对一直被诟病的健康问题，植脂末品牌也不甘就此偏安一隅，佳禾食品方面直言，计划以基于精炼代可可脂生产的0反式脂肪酸植脂末，全面替代基于氢化大豆油生产的含反式脂肪酸植脂末产品，以此改变消费者对于植脂末的负面印象。

若植脂末能够迭代成为“健康食材”，这款具备易用性、长保质期、低成本等特性的粉末，未来或许仍是大部分平价奶茶品牌的选择。

3、燕麦奶跳进新茶饮内卷局

与鲜奶、植脂末等大众奶底不同，虽然不缺出圈产品与话题，但冰博客、厚乳等其他奶底相对前两者而言仍算是小众奶底。

小众奶底起初往往是被茶咖品牌们用于研发新品来突出差异化，但随着这类奶底被越来越多的品牌所采用，其带来的差异化优势，也会随着品类规模的铺开而缩小。如此一来，若一款小众奶底的新品未能像生椰拿铁、冰博客拿铁一般成为茶咖品牌们菜单上的经典款，那这类奶底大抵难逃下架、弃用结局。

与之相对的，燕麦奶则被寄予了厚望，在不少市场观点看来，燕麦奶是最有可能蜕变为大众奶底的品类。

结合燕麦奶的“牛奶替代品”定位和营销，燕麦奶都正越来越受欢迎。广州心桥咖啡的主理人Ken表示，除了一般的鲜奶之外，店里还加入了时下较为流行的燕麦奶和椰乳，以满足顾客的不同需求。“燕麦拿铁一般用OATLY燕麦奶，生椰拿铁用菲诺的。”

在国内的燕麦奶赛道，OATLY目前是遥遥*的头部品牌，以至于，许多人将OATLY直接视为燕麦奶的代名词。

今年，国内燕麦奶赛道又迎来一位新选手。今年4月，新加坡燕麦奶品牌OATSIDE正式进入中国市场并与精品咖啡品牌%ARABICA达成合作，也被部分业内解读为OATSIDE品牌实力的证明。

或是由于外部同赛道的竞争对手逐渐增加，OATLY近两年也开始布局比咖啡更卷的新茶饮赛道，相继与书亦烧仙草、百分茶、CoCo都可、眷茶、椿风、ARTESG等品牌合作推出新品。

虽然星巴克等一部分咖啡店提供燕麦奶替换牛奶的选项，但咖啡与燕麦奶的融合，目前市场上仅仅燕麦拿铁一款爆品。而新茶饮在底料方面则是卷上加卷，燕麦奶搭配不同香型的茶底、不同的小料都能诞生不同的产品。布局新茶饮赛道对于燕麦奶玩家而言，有着更高的要求。

OATLY给出的解决方案是，针对新茶饮品牌推出“茶饮大师”燕麦奶与产品定制化服务。就目前来看，这一模式显然具备探索的价值。OATLY亚洲区总裁张春告诉红餐网，截至2022年底，OATLY茶饮大师已进入超5万家终端茶饮门店，茶饮店用其制作的燕麦奶茶累计已售出超2000万杯。

当然，无论是燕麦奶还是厚乳、冰博克，在当前市场背景下，要想复刻“芝士奶盖”的辉煌已经变得不那么容易。在乳制品企业不断寻找新增长点的的当下，未来，茶咖赛道的奶底内卷或许还会进一步加剧。

而从茶咖赛道目前的内卷态势来看，无论是大众化的鲜奶、植脂末，还是目前相对小众的奶底，定制化奶底或许是未来新茶饮品牌、乃至咖啡品牌和乳制品企业的共同选择。

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