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​SSD量价齐跌,大厂如何自救? 全球时讯

最近,从各个公司的数据显示,SSD的出货量一直下跌。西部数据是全球*的硬盘生产企业,同时生产SSD固态硬盘和机械硬盘,一季度西部数据出货为1260万块硬盘,出货量下滑了35.7%。


(资料图片仅供参考)

三星去年四季度,企业级SSD营收下滑至17.8亿美元;今年,*季度,随着北美客户企业级SSD的订单需求减少,三星一季度企业级SSD收入暴跌55%。

SK集团(SK海力士和Solidigm)也感受到了整体市场放缓的影响,报告显示*季度企业级SSD收入为4.58亿美元,环比下降36.4%。

下滑的不只是出货量,SSD的价格也同样下跌。

来自TMHW的统计显示,市面上21款热门的SSD产品(1TB、2TB和4TB容量)自1月以来,绝大多数的价格都出现了下滑,幅度最高有33%之多,即使是西数黑盘SN770,平均降幅也达到了23%。

三星的990°PRO在去年年底作为新品发布,其1TB最早的定价在1000元以上,后来逐渐降价,从1099到999再到899,现在京东的价格已经达到了699,不到半年时间降价400,其中的降幅不可谓不大。

不单单是大牌,现在很多“小众”品牌的SSD已经杀到了接近机械硬盘的价位,例如部分采用长江存储泰山颗粒+联芸1602主控的固态硬盘目前已经来到了每TB200元出头的程度。

有业内人士感叹:“这一轮固态硬盘的降价潮足足持续了接近一年。尤其是最近半年来,SSD的降价幅度有点猛。”

不错,实际上SSD的价格已经连续下滑多个季度。

据日经统计,2022年10-12月期间SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每个29.5美元左右,较前一季相比下跌6%(跌2美元),连续第5季下跌、连续第三季创下史上新低记录。

到了今年的一季度,SSD继续下跌,跌幅较前一季的6%呈现扩大,且连续第四季创下史上新低纪录。2023年1-3月期间SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每个27美元左右,较前一季(2022年10-12月)相比下跌8%(跌2.5美元)。

2023年一季度,已经成为SSD连续下跌的第6个季度了。

01 下跌的背后

SSD下跌的背后,主要有三大因素在持续影响。

*个因素是SSD供应端和需求端的巨大变化。

在供应端,由于2021年的市场需求引发的不断扩产,带来了SSD的库存积压。相关消息人士表示:“由于SSD的库存在整个PC供应链中堆积,华硕等电脑厂商自二季度以来库存居高不下,并继续向下调整SSD和其他组件的订单。”

需求端在消费级和企业级都有了疲软,个人电脑和数据中心的SSD需求都在下降。

Counterpoint Research发布数据称,2023年*季度,全球PC出货量为5670万台,年同比下降28%,成为过去10年来,除2020年*季度因新冠疫情爆发中断制造和生产外,出货量*的季度。

SSD价格续跌,和PC、数据中心相比,来自PS5等游戏机的需求规模小,因此即使PS5等游戏机的需求增加,也无力对整体SSD行情带来支撑。

第二个因素是NAND Flash颗粒的价格下降。

众所周知,SSD的数据全部存储于NAND闪存里,NAND是SSD的存储媒介,也是其成本最高的部分。因此,SSD的价格也非常容易受到NAND Flash的价格影响。

近半年来,NAND Flash的价格是在始终下跌的。据CFM闪存市场数据显示,2022年NAND Flash市场综合价格指数下跌41%。

去年10-12月期间,NAND Flash指标性产品TLC256Gb价格为每个2.40美元左右,较前一季下跌14%。今年一季度,集邦咨询估算NAND Flash的平均售价下降10-15%,并且在第二季度将持续下跌。如果从企业平均售价来看,SK海力士今年一季度NAND的售价环比下跌约10%。

第三个因素是国内SSD厂家的“杀入”。

今年的SSD降价,与国内企业的加入不无关系。从今年年初,一批中国SSD封装厂家和新品牌全面崛起,致态、金百达、金邦、移速、梵想等一批国产厂商不断下探市场低限,全面进入价格战准备,开始血洗中国SSD市场。

长江存储232层TLC颗粒的出现,真正改变了固态硬盘市场。

由于受到库存积压的影响,三星的高端2T产品已经降价到了1000元以下。不过,市场对对于这种轻描淡写的降价幅度并不认可。

到了三月,使用长江存储颗粒的PCle3.0的1T SSD全面进入了200元~300元区间,2T的产品降价达到600元以下。前文提到的联芸1602主控+长江存储232层TLC颗粒的组合方案价格也达新低。综合来看,长江存储颗粒的2T容量SSD,已经比三星、SK海力士等厂商的1T还要便宜。

在京东平台上,SSD硬盘销量前五里,有3款采用国产闪存,而且同样是PCLe4.0接口的SSD,三星1TB卖709元,而接口的长江存储只卖439元。

受采用长江存储颗粒厂家的影响,传统的SSD品牌厂商只能调整价格,西部数据已经将1TB产品的价格调整到400元以下。

02 变局

“减产”

当然,面对市场库存的积压,相关厂商也已经作出对策,不断宣布减产。

从时间线来看,率先打响减产“发令枪”的企业,是日本的NAND Flash大厂铠侠。2022年10月,铠侠将其日本四日市和北上NAND Flash晶圆厂的生产量减少约30%。

随后的一个月内,美光宣布将其NAND晶圆的产量减少约20%,当时美光CEO Sanjay Mehrotra表示:“NAND市场正经历13年来最严重的低迷。”

两大厂商的减产并没能挽救NAND的持续下滑。一直对于“减产”持保留意见的三星,在一季度营业利润暴跌96%的情况下被迫减产,宣布:“优化已经在进行的生产线运营,要将存储芯片产量降低到有意义的水平。”

不过,面对市场的疲软,SK海力士依旧坚持不减产。虽然,SK海力士将公司资本的支出消减了一半,但面对是否减产问题时,SK海力士的联席CEO朴正浩表示,预计2023年将不会进一步减产。

无论如何,各个大厂都作出了对于NAND的自救举措,市场原本也在期待,随着厂商对于NAND产量的减少,市场再次发挥活力。

不过,存储企业的减产并没有带了预期的效果,企业级SSD的库存在*季度不降反升,三大企业级SSD制造商一季度的销售额几乎腰斩。

“合并”

除了减产,最近美日两大闪存巨头也在谋划合并。甚至有相关媒体表示,西部数据和铠侠就合并事宜进入最终协调阶段。

按照目前西数与铠侠制定的合并计划,在此次合并后的实体,将由铠侠持有43%的股份,西数持有37%的股份,剩余的股份由两家公司的现有股东持有。

双方合并的诱因,是目前市场闪存、SSD价格持续下滑,带来的双方营收以及利润的暴跌。实际上,主要原因就是营收和利润大跌使得公司业绩下滑,影响公司的现金流,双方担心投资减少导致股价下滑,也就做出了抱团的决定。

从全球市场情况来看,如果铠侠和西部数据成功合并,两家份额加起来将达到35.2%,甚至超越*的三星(33.8%),成为全球*的NAND制造商。

此前,SK海力士在收购了英特尔的NAND闪存及存储业务后,成立了新公司 Solidigm,二者的是占比达到17.1%。未来的闪存市场,将呈现出三星、铠侠+西数、SK海力士+Solidigm、美光的格局。

TrendForce也预测,此次合并可能会重塑企业SSD产品未来的研发战略。如果出现进一步的集成机会,西部数据可能会将其重点转向客户端SSD的开发。同时,铠侠可以投入更多资源来加强客户验证流程。这种资源的战略性重新分配可以提高企业级SSD的出货量,从而促进该行业的增长。

“升级”

前文提到,一直不肯退让减产NAND的企业——SK海力士。SK海力士其实在发布财报时作出预测:“就2023全年来看,SK海力士预计DRAM bit需求增长5%-9%;NAND bit增长15%-19%。”

SK海力士似乎想凭借持续升级、开发更加先进的产品来进一步确立市场地位。去年8月,SK海力成功开发出世界最高238层NAND闪存。近日,SK海力士又宣布已经开始量产238层4D NAND闪存。

SK海力士强调:“公司以238层NAND闪存为基础,成功开发适用于智能手机和PC的客户端SSD(Client SSD)解决方案产品,并在5月已开始量产。公司在176层甚至在238层产品,都确保了成本、性能和品质方面的世界*竞争力,期待这些产品在下半年能够起到改善公司业绩的牵引作用。”

此外,也有媒体称SK集团即将完成其开发全面的企业级SSD产品线。凭借价格灵活的全系列TLC、QLC和PLC产品,SK集团未来应该能够提高其企业级SSD的市场份额。

03 结语

对于二季度的预测来看,TrendForce表示第二季NAND Flash均价将持续下跌5%-10%。TrendForce称:“由于对服务器、智能手机和笔记本电脑等产品的需求仍太疲弱,NAND闪存仍供过于求。供需回归市场均衡的关键在于NAND供应商能否进一步减产。”

不过,在今年3月的中国闪存峰会上,长江存储首席运营官程卫华在演讲中表示,预计2023年全球闪存需求将回暖,供需趋于平衡。程卫华说到:“NAND Flash市场供需将在今年下半年达到平衡,手机、服务器、个人电脑等仍是主要的需求来源。”

同时,市场也传出NAND涨价的消息,有业内人士表示,部分原厂试图更大范围的调涨NAND价格,三星和SK海力士在寻求将其NAND闪存价格提高3%-5%。同时,长江存储的颗粒报价已经从开始抬升。有消息称,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。

对于当前的情况,供应链表示,随着头部大厂减产越来越密集,同时叠加AI对存储的需求激增,这会在短期拉升SSD等存储的价格,所以这对于厂商而言是好事,但是涨价的幅度到底有多高,最终还是要看市场的反馈了。

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