合生创展额外发行3750万美元担保优先票据 年利率6.8%

合生创展集团(00754.HK)公布，额外发行3750万美元2023年到期优先票据，年利率6.8%。额外票据的发行价将为额外票据本金额的99.992135%，另加2021年6月28日至2021年7月28日的应计利息。

估计所得净额3771万美元，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，集团拟将其用作现有债务再融资。

董事认为发行额外票据将能让本集团获得国际投资者的额外融资，使其资本结构得以改善，故对集团而言将属有利。

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