碧桂园地产拟发行20亿元公司债券 债券期限为5年期

6月9日，深交所发布碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要。

据观点地产新媒体了解，本期债券行总规模不超过人民币20亿元(含)，债券期限为5年期，本期债券面值100元，债券形式为实名制记账式公司债券。发行首日为2021年6月11日，起息日为2021年6月15日。经中诚信综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人皆为中信建投证券股份有限公司。联席主承销商为光大证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。

截至募集说明书摘要出具日，碧桂园在境内公开发行公司债券余额为163.38亿元。

据悉，本期债券为公开发行，全额发行完毕后，碧桂园的累计境内公开发行债券余额不超过183.38亿元人民币。截至2020年12月末，碧桂园净资产为1,917.45亿元，累计公开发行债券规模占净资产比例为9.56%。

根据公告，发行人经营状况良好，偿债资金主要来源于碧桂园日常经营所产生的现金流。2018年度、2019年度和2020年度，碧桂园合并报表的营业收入分别为2,584.99亿元、3,775.40亿元和3,978.04亿元，净利润分别为331.19亿元、535.45亿元和483.74亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4,335.65亿元、4,937.39亿元和4,529.89亿元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之间的比率较高。

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