华发集团拟发行不超15亿元公司债劵 期限5年

5月27日，珠海华发集团有限公司发布201年面向专业投资者公开发行公司债券公告称，本期债券发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)，期限5年。

珠海华发集团有限公司已于2020年4月17日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727号批复核准面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元(含200亿元)的公司债券。采取分期发行的方式;本期债券为公司债券的第八期;债券全称为“珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”。

本期债券发行金额不超过15亿元(含15亿元)，本期债券每张面值为100元，发行数量不超过1,500万张，发行价格为人民币100元/张;债券期限为3+2年期;本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果;本期债券的起息日为2021年6月1日。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券等级为AAA。

据观点地产新媒体了解，本期债券发行前，发行人最近一期期末净资产为13,653,253.99亿元(2021年3月31日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计)，合并口径资产负债率为73.69%，母公司口径资产负债率为65.90%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.68亿元(2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润128,909.35万元、130,167.03万元和151,467.00万元的平均值)。

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