龙光集团3亿美元票据将上市买卖

4月12日，龙光集团有限公司发布公告称，公司已向香港联合交易所有限公司申请批准以透过仅向专业投资者的发债方式将票据上市及买卖。预期票据的上市及买卖批准将自2021年4月13日起生效。

观点地产新媒体了解到，该票据为3亿美元2025年到期年息4.25%的优先票据。此前3月31日，公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞银、瑞信、国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、花旗、巴克莱、渣打银行、民银资本及法国巴黎银行就票据发行订立购买协议。

就发售及销售票据而言，德意志银行、瑞银、瑞信、国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、花旗、巴克莱、渣打银行、民银资本及法国巴黎银行为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为票据的最初买方。

除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2025年7月12日到期。票据自2021年4月12日(包括该日)起按年息4.25%计息，每半年支付一次。

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