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新基建持续火热!金融机构火爆调研16只5G概念股 融资客年内超百亿元爆买这5只

2020-03-12 14:06:16 来源:证券日报

3月11日,截止收盘,沪指报2968.52点,跌0.94%,成交额为3788亿元(上一交易日成交额为4250亿元);深成指报11200.05点,跌1.78%,成交额为5941亿元(上一交易日成交额为6565亿元);创指报2101.46点,跌2.20%,成交额为1963亿元(上一交易日成交额为2115亿元)。

值得关注的是,新基建板块中5G概念股逆势上涨,多只个股涨停。

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从政策面来看,近日,工信部召开加快5G发展专题会,工信部副部长陈肇雄指出:要着眼当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性,充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。据不完全统计,已有上海、天津、广东等22个省份公布2020年5G发展目标。

实际上,今年以来金融机构频繁调研5G概念股度。据金融1号院统计显示,信维通信、亚光科技、天银机电等5G概念股年内均被调研超过100次,博创科技、合力泰、中光防雷、海特高新、海格通信、数知科技、华工科技等也被密集调研数十次。

具体详见今年以来金融机构密集调研的5G概念股:

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数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

从不同金融机构调研频次来看,基金、私募、资管、证券等机构调研5G板块个股频次较高,而保险、银行、信托等机构调研频次相对较低。详见今年以来不同类型金融机构对5G板块个股调研表:

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数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

此外,从融资客今年以来买入情况来看,5G龙头股依然融资客最看好的个股。据金融1号院统计显示,今年以来,中兴通讯、闻泰科技、紫光国微、信维通信、士兰微等5只个股被融资买入金额均超过100亿元,其中中兴通讯被爆买高达371亿元。详见下表:

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数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

近期5G板块虽然较为震荡,但自2月21日以来,截至3月9日,华夏中证通信主题5GETF已经连续12个交易日份额净申购,累计净申购份额达129.73亿份,这表明大量资金选择低位抢筹,长期看好5G主题投资机会。投资者可借道5G主题基金参与投资。

从行业发展层面来看,3月9日,中国移动采购与招标网公示2020-2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人名单,华为、中兴通讯、烽火通信三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%,近两日华为概念股也有所体现。

值得注意的是,3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

此外,继中国移动3月6日启动规模超23万站的2020年5G二期无线网主设备集采之后,另外两大通信运营商的5G联合大采购也来了。3月10日,中国电信和中国联通分别在各自采购招标网发布了“2020年5GSA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”,采购规模预估为25万站。

按照1个5G基站25万元的投资额测算,三大运营商接近50万站的新增投资额将总计达到1250亿元。据中国信通院预测,5G网络建设将进入大规模投入期,到2025年我国5G建网投资将达到1.2万亿元。

机构分析认为,互联网、人工智能,工业自动化等世界热门竞争领域多与5G息息相关;从国家层面看,不仅仅是中国,包括日本、韩国、美国都非常重视5G基础设施建设;此外,5G网络发展对经济转型非常有意义,大力发展5G可为产业带来更多的附加价值。

华金证券指出,目前,SPN已经形成端到端产业链,凝聚运营商、设备商、器件商、芯片商、仪表商,在标准制定、技术创新、测试验证等领域深度协作。从前后两次的大规模SPN集采来看,中国移动将在2020年至2021年迎来5G大规模建设期,5G商用进程加速,产业链及应用领域随之繁荣,拉动承载网设备、光模块需求。

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