中超控股定增募资9.92亿元 加码航空航天及燃气轮机高端零部件业务

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11月11日晚间，中超控股(002471)披露向特定对象发行股票发行情况报告书。公司本次发行股票约2.44亿股，发行价格为4.06元/股，募集资金总额约9.92亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约9.72亿元。募集资金拟用于航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目、先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目及补充流动资金。 

公告显示，本次发行采用竞价方式，共有19名投资者提交有效申购报价，最终确定17名发行对象，均以现金方式认购。其中，宜兴兴宜国金投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司等获配金额居前，汇添富基金管理股份有限公司等机构也参与了本次认购。 

从募集资金投向来看，此次发行重点围绕高温合金精密铸造业务展开。根据公司此前披露的募集说明书（注册稿），航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目总投资10亿元，拟使用募集资金7亿元，由控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）实施，建设地点位于江苏宜兴。 

该项目拟通过引进高端生产及检测设备，推进产品设计数字化、过程装备数字化及管理信息化建设，打造高温合金精密铸件数字化车间及智能工厂。根据注册稿，该项目拟新增年产1000吨高温合金精密铸件的生产能力，主要产品包括涡轮机匣、涡轮转子及涡轮导向器、扩压器、轴承座、燃烧室喷嘴等。 

注册稿显示，江苏精铸现有一条设计产能为年产100吨高温合金精密铸件的生产线，但受设备种类、型号及数量等因素限制，目前主要承接样件试制及小批量订单。本次募投项目将进一步完善生产设备配置，提升多规格高温合金精密铸件的批量制造能力。 

在技术研发方面，根据注册稿，先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目总投资1.5亿元。项目主要开展高温合金超限精密铸造、智能铸造以及铸件冶金质量和服役性能评价等关键技术研究，推动铸造工艺设计由传统经验模式向数据驱动的智能化模式转变。 

在高端零部件业务方面，公司此前已披露多项客户合作进展。今年9月，江苏精铸与青岛中科国晟动力科技有限公司签署《战略采购合作框架协议》，约定在新厂房正式投产后，将新厂房设计年产能的不低于30%作为专项预留产能，以满足客户实际采购需求。 

10月，江苏精铸与北京中燃宇能科技有限公司签署《战略合作协议》，双方拟在燃气轮机零部件供应、联合研发及技术交流等方面开展合作。根据协议，未来三年内，中燃宇能预计向江苏精铸采购金额不低于3亿元，具体以实际签订的供货合同为准。上述合作均属于框架性、意向性协议，具体实施情况仍存在不确定性。 

除支持高端零部件制造及技术研发外，本次发行还将对公司资本结构产生影响。发行情况报告书显示，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，资产负债率将相应降低，主营业务保持不变，控股股东及实际控制人不会发生变化。 

根据公司披露的募集说明书，本次募投项目是公司进一步扩大高温合金精密铸件业务产能和业务规模的重要举措。公司拟通过推进相关项目建设，提升高端零部件批量制造及技术研发能力，进一步增强在高温合金精密铸造领域的竞争力。

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