金融街拟发行不超20亿元公司债券 询价区间为3.00%-4.00%

7月8日，金融街控股股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

据观点地产新媒体了解，金融街控股股份有限公司已于2020年6月29日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文注册公开发行面值不超过181亿元(含181亿元)的公司债券。金融街控股股份有限公司债券采取分期发行的方式，其中金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，债券每张面值为100元，发行数量为不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张，债券简称为“21金街03”，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。

据悉，该债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券的询价区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于2021年7月9日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。另悉，该次债券主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、为中信建投证券股份有限公司，资信评级机构、评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

根据公告内容，该期债券发行上市前，金融街控股股份有限公司2021年一季度末净资产为402.47亿元(截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数)，合并口径资产负债率为75.78%，母公司口径资产负债率为73.38%;金融街控股股份有限公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30.7y亿元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于该债券一年利息的1.5倍。

标签：