北京能源国际建议发行于2024年到期的5000万美元可换股债券 票面利率3.8%

北京能源国际(00686.HK)公布，建议发行于2024年到期的5000万美元3.8%可换股债券(附有5000万美元的增发权)。

确定债券的发行价将为确认债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为200,000美元及超出部分的1,000美元整数倍。按照初步换股价每股0.33港元计算及假设债券按初步换股价悉数兑换，则债券最多将转换为2,353,121,212股新股，相当经根据确定债券及选择性债券悉数兑换而发行新股扩大后公司已发行股本的约9.50%。

发行债券的所得款项总额将为5000万美元(假设并无发行选择性债券)至约1亿美元(假设悉数发行选择性债券)，而发行债券的估计所得款项净额在扣除独家牵头经办人佣金及其他应付估计开支后，将约为4927.5万美元(假设并无发行选择性债券)至约9910万美元(假设悉数发行选择性债券)。公司拟将发行债券的所得款项净额用于为其境外债务再融资及用作其境外项目及一般营运资金用途。

债券拟将在香港联交所上市。公司已向香港联交所申请债券上市。公司将向香港联交所申请批准新股上市及买卖。

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