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正荣地产24.5亿小公募债缩减至22.62亿

上交所3月2日信息披露,正荣地产控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“已反馈”。

据观点地产新媒体了解,债券品种为小公募,拟发行金额22.62亿元,发行人为正荣地产控股股份有限公司,承销商/管理人为中山证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司。

值得注意的是,该项债券于2020年12月16日获上交所受理,彼时拟发行规模为不超过24.5亿元,募集资金拟用于偿还公司债券及法律法规允许的其他用途。

根据债券募集说明书的注册稿,该债券期限不超过7年(含7年),将分期发行,其中首期规模不超过14.5亿元(含14.5亿元)。

本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

另据披露,最近三年及一期末,正荣地产资产负债率分别为87.72%、81.07%、78.17%和76.43%;扣除预收款项后,其他负债占资产总额的比重分别为51.10%、47.25%、53.47%和50.31%。最近三年末,正荣地产有息负债分别4,206,353.73万元、4,426,764.20万元和4,397,609.65万元。